.png)
Automações
Automações de ações! 📃✅
Neste artigo, você entenderá mais sobre o item de automação.
Você pode configurar ações para serem executadas automaticamente quando um evento ocorrer. As ações são executadas sobre seus envelopes ou envelopes mantidos em repositórios que você é o proprietário. Com as automações você pode criar tarefas, enviar e-mails, arquivar envelopes e muito mais, para automatizar e agilizar sua rotina.
É importante destacar que, caso sua conta seja acessada por um ambiente exclusivo, as automações criadas serão para uso em sua conta, e não para todo o ambiente.
Veja o passo a passo abaixo e entenda mais! 📃👇
Passo 01: Encontre o item “Automações” no menu principal, localizado na barra lateral esquerda.
Passo 02: Clique em “Criar minha primeira automação” para iniciar a configuração.
Passo 03: Agora, informe a ação que deverá ser executada e o evento que irá acioná-la.
Há inúmeras ações e eventos para escolher, desde reabrir um envelope após expirado, até enviar um e-mail quando um contrato ficar vigente. Veja mais no gif abaixo.
Passo 04: Há também campos complementares e condições que podem ser adicionados.
A automação só será executada se as condições listadas por você forem concluídas.
Há inúmeras condições que podem ser selecionadas. Visualize-as com calma.
Este campo não é obrigatório, ou seja, você pode não desejar inserir condições.
Dependendo da ação escolhida, abrem-se os campos complementares para preenchimento.
Passo 05: Tudo pronto, clique em “Confirmar”.
Você pode adicionar quantas automações desejar.
Também é possível desativar a automação inserida, além de editá-la, excluí-la, cloná-la, visualizar o histórico e alterar a ordem de execução das automações criadas, basta manter a automação clicada e movê-la de lugar.
Pronto! Agora você já pode automatizar ações e facilitar seu trabalho. ✅